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易客CRM釘釘版常見問題

時間:2017-10-26 10:03:06 點擊:

 易客CRM釘釘交流群里有培訓PP和視頻,新用戶可以先看下培訓視頻或ppt,遇到問題先看群公告里的常見問題。

1、請問易客CRM釘釘版是免費的嗎?有什么限制嗎?
回復:易客CRM釘釘版是永久免費的,包括手機版和電腦版,沒有用戶數量限制,客戶上限是10000條,易客CRM高級版,企業版和教育版是收費的,如果您需要更強大的crm系統和更專業的服務,您可以購買收費版,另外客戶數量也沒有限制。
2、如何查看下級的客戶?
回復:釘釘里的管理員和子管理員可以查看所有人的客戶信息,釘釘里的部門主管可以查看下級的客戶的信息。在客戶列表里,點擊頂部的組織圖標,可以查看下級客戶,其他??橐捕加型墓δ?。系統的權限都是通過釘釘管理后臺設置的,不在易客CRM里設置。釘釘的管理員和子管理員是在釘釘管理后臺  https://oa.dingtalk.com  設置的。
3、如何登錄易客crm電腦版?
回復:需要通過釘釘電腦客戶端登錄易客crm電腦版,而且全員免費使用,沒有任何限制。不要通過釘釘網站進入,也可以通過google瀏覽器訪問請使用chrome瀏覽器訪問 https://dingding.crm123.cn/Login.php  。
4、為什么管理員不能掃碼進入PC版本?
回復:請使用google(谷歌)瀏覽器,使用360瀏覽器、搜狗瀏覽器會有問題。
5.、如何自定義或設置字段?
回復:新版本增加修改默認字段功能和自定義字段功能,默認字段可以隱藏不需要的字段。自定義字段功能可以增加自己需要而系統默認字段沒有的字段。
6、誰能刪除客戶信息?
回復:為了避免數據泄露,只有管理員才能刪除客戶信息和導出客戶信息。
7、客戶池沒啟動,不能領取怎么辦?
回復:如果需要領取未分配客戶,需要管理員通過釘釘電腦版登陸crm系統,到客戶池列表設置自動回歸天數才能啟用客戶池。
8、搶購應用和二維碼部署
回復:在釘釘應用中心每天10點開始搶購應用,如果您搶不到,請按照下面網址里的操作步驟操作即可啟用易客CRM: //www.xjtwd.com/xwdt/gsxw/544.html 。如果您覺得免費版功能不能滿足您的需求,您也可以選擇購買高級版,功能更強大,而且還會為您配備單獨的專業客服為您服務。
9、如何編輯易客crm系統中的下拉框選項?
回復:通過釘釘電腦版登錄crm系統,點擊右上角的設置,然后就可以編輯各個??櫚南呂蜓∠?。
10、如何領取客戶池(公海)中的客戶?
回復:通過釘釘手機APP或電腦版登錄crm系統,點擊菜單中的客戶池,進入客戶池???,就可以領取未分配的客戶??突С亓斜碇饕允究突?,聯系人,創建時間和最新進展等信息。
11、如何導入導出客戶?
回復:通過釘釘電腦版登錄crm系統,點擊菜單中的客戶,在客戶列表可以導入導出客戶。
12、手機上怎么釋放自己的客戶到客戶池?
回復:客戶詳情最下面右邊第一個按鈕就是釋放客戶。
13、如何啟用或禁止客戶池?
回復:通過釘釘手機APP或電腦版登錄crm系統,點擊菜單中的客戶池,進入客戶池???,點擊設置客戶池,即可設置是否啟用,當自動回歸天數為0時表示禁止客戶池,大于0表示啟用客戶池。
14、通過瀏覽器訪問的網址是什么?
回復:請使用chrome瀏覽器訪問 https://dingding.crm123.cn/Login.php  
15、請問有沒有培訓教程和視頻?
回復:請在釘釘群文件里查看2個PPT教程和培訓視頻,其中一個培訓PPT是群里的用戶寫的。
16、如何釋放客戶到客戶池(公海)中的?
回復:通過釘釘手機APP登錄crm系統,進入客戶列表,點擊客戶名稱進入客戶的詳情頁,最下面的最后一個按鈕就是釋放客戶。
17、怎么保證數據安全?
易客CRM釘釘版的所有客戶數據都存放在阿里釘釘的聚石塔云平臺上,并且受釘釘的監管,并通過釘釘的安全認證。上海瑞策軟件有限公司是一家2006年成立的,專門從事CRM的產品研發和銷售的專業軟件廠商,久經客戶的考驗,除釘釘版之外,還有易客CRM企業版,教育版,手機app等軟件應用,目前已經上萬家企業在使用易客CRM,作為老牌的CRM廠商,非常重視CRM的數據安全,我們將和阿里釘釘一起,盡全力保證客戶的數據安全。
18、導出數據亂碼怎么辦?
回復:請下載wps軟件打開導出的文件即可顯示正常。
19、系統的權限是怎么設置的?
回復:普通用戶只能看到自己負責的客戶數據,管理員和子管理員可以看到所有的數據,部門主管可以看到部門下屬的數據。部門主管是釘釘里部門的一個屬性,不是角色。釘釘的管理員和子管理員,部門主管都可以在釘釘管理后臺  https://oa.dingtalk.com   設置。權限只分2級,不支持三級或多級權限。如何設置部門主管及部門主管權限?見下面的鏈接://www.xjtwd.com/fwzx/cjwt/746.html
20、如何啟用或禁用釘釘里的應用?
回復:在釘釘手機客戶端里,點擊底部的工作,然后在banner圖片下方有添加和管理的按鈕,添加是用來添加第三方新的應用,管理是可以啟用或禁用第三方應用和自建應用,一般情況下不要隨便禁用應用,除非是不想使用這個應用。
21、跟蹤客戶是否釘釘APP消息提醒?
回復:在增加客戶聯系記錄時,指定下次聯系日期或者直接修改客戶的下次聯系日期,CRM將自動在每天上午發送釘釘APP消息提醒。如果在客戶的詳情啟用銷售自動化跟蹤方案,CRM也將在需要聯系客戶的當天發送釘釘APP消息提醒。
22、如何清除釘釘手機端緩存?
回復://www.xjtwd.com/fwzx/cjwt/740.html